我國是玻璃生產(chǎn)大國，產(chǎn)銷(xiāo)量連續20多年穩居世界第一，但存在嚴重的重復建設和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。近十年間，國家堅持貫徹節能減排，大力發(fā)展新能源，積極實(shí)施刺激內需拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的方針，從法律法規、產(chǎn)業(yè)政策等各個(gè)層面，相繼頒布和出臺了一系列支持和鼓勵玻璃鍍膜深加工及其裝備制造產(chǎn)業(yè)的法規和政策，有力促進(jìn)了我國玻璃深加工行業(yè)及其設備制造行業(yè)的快速發(fā)展。我們預計后續還有更多的產(chǎn)業(yè)支持政策陸續出臺，進(jìn)一步刺激和拉動(dòng)平板顯示、節能玻璃和光伏玻璃等下游應用領(lǐng)域對于鍍膜玻璃成套設備的市場(chǎng)需求。  一、行業(yè)現狀   我國是玻璃生產(chǎn)大國。根據玻璃協(xié)會(huì )統計數據，截止2012年底，全國共有浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)274條，其中在產(chǎn)213條，在產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能為8.8億重量箱。包括浮法、壓延、平拉等平板玻璃總產(chǎn)能12億重量箱， 2012年全年平板玻璃產(chǎn)量7.6億重量箱，銷(xiāo)量7.22億重量箱，產(chǎn)銷(xiāo)量連續20多年穩居世界第一，但國內玻璃行業(yè)同時(shí)也存在嚴重的重復建設和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。國家產(chǎn)業(yè)政策明確要求嚴格控制新增平板玻璃產(chǎn)能，遵循調整結構、淘汰落后、市場(chǎng)導向、合理布局的原則，發(fā)展高檔用途及深加工玻璃，積極研發(fā)各種膜材料和覆膜玻璃產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)復合加工技術(shù)和裝備。  改革開(kāi)放之前，大型連續玻璃鍍膜成套設備被德國萊寶（Leybold）、馮?阿登納（Von Ardenen）、日本愛(ài)發(fā)科（ULVAC）和美國應用材料（Applied Materials）等國際巨頭壟斷。20世紀80年代，國內有沈陽(yáng)真空技術(shù)研究所等一批科研機構開(kāi)始真空鍍膜技術(shù)的科技攻關(guān)，但應用領(lǐng)域基本局限于軍工和小件裝飾鍍膜。20世紀90時(shí)代，在節能減排、新能源和電子消費的大背景下，真空鍍膜工藝開(kāi)始逐步應用于國內工業(yè)玻璃生產(chǎn)。南玻、耀皮等國內重點(diǎn)玻璃企業(yè)先后從德國萊寶、馮?阿登納引進(jìn)大型連續鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)，開(kāi)始生產(chǎn)Low-E玻璃。到2005年前后，通過(guò)引進(jìn)吸收、升級改造和自主創(chuàng )新，國內企業(yè)逐步掌握了大型連續鍍膜技術(shù)，廣泛應用在Low-E玻璃和制鏡等建筑材料玻璃鍍膜、ITO和TP等平板顯示玻璃鍍膜、以及AZO、CIG等光伏玻璃鍍膜工業(yè)制造領(lǐng)域。伴隨著(zhù)下游應用的發(fā)展，我國玻璃鍍膜設備行業(yè)得到快速發(fā)展，涌現了成都南光、深圳豪威、湘潭宏大、洛陽(yáng)北玻等一批專(zhuān)業(yè)從事真空鍍膜設備制造的裝備企業(yè)，打破了過(guò)去我國工業(yè)玻璃鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備市場(chǎng)一度被國外企業(yè)壟斷的局面。  二、現有政策回顧  近十年間，國家堅持貫徹節能減排、大力發(fā)展新能源，積極實(shí)施刺激內需拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的方針，從法律法規、產(chǎn)業(yè)政策等各個(gè)層面，相繼頒布和出臺了一系列支持和鼓勵玻璃鍍膜深加工及其裝備制造產(chǎn)業(yè)的法規和政策，有力促進(jìn)了我國玻璃深加工行業(yè)及其設備制造行業(yè)的快速發(fā)展。這些法規和政策大致可以分為五個(gè)方面。  1、有關(guān)玻璃產(chǎn)業(yè)結構調整政策，對玻璃鍍膜設備行業(yè)構成整體利好。  2006年11月30日，國家發(fā)改委等六部委頒布《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結構調整的若干意見(jiàn)》中提出大力發(fā)展節能型功能型玻璃產(chǎn)品，全面提升玻璃工業(yè)技術(shù)與裝備水平，并明確目標包括 玻璃深加工率達40%以上 。2009年9月26日國務(wù)院批轉國家發(fā)改委等部門(mén)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩和重組建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，嚴格控制新增平板玻璃產(chǎn)能，發(fā)展高檔用途及深加工玻璃，支持大企業(yè)集團發(fā)展光伏太陽(yáng)能玻璃、低輻射鍍膜等技術(shù)含量高的玻璃項目。  國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》中將 節能、安全平板玻璃深加工技術(shù)開(kāi)發(fā) 列入鼓勵類(lèi)目錄，2011年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》繼續鼓勵 玻璃深加工工藝裝備技術(shù)開(kāi)發(fā)與應用 并對此作了進(jìn)一步細化，列出的產(chǎn)品包括：光伏太陽(yáng)能設備；薄膜場(chǎng)效應晶體管LCD（TFT-LCD）、等離子顯示屏（PDP）、有機發(fā)光二極管（OLED）、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件及關(guān)鍵部件；TFT-LCD、PDP、OLED、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件生產(chǎn)專(zhuān)用設備。  2、相關(guān)產(chǎn)業(yè)十二五規劃明確下游鍍膜玻璃發(fā)展方向  2011年11月8日工信部出臺《平板玻璃工業(yè) 十二五 發(fā)展規劃》和《建材工業(yè) 十二五 發(fā)展規劃》，提出要大力發(fā)展屏顯基板玻璃、光伏光熱玻璃及鍍膜玻璃、防火基板玻璃、高強基板玻璃、太陽(yáng)能與建筑一體化玻璃制品、低輻射及多功能復合鍍膜節能玻璃與制品，提高高端產(chǎn)品自主保障能力；重點(diǎn)發(fā)展光伏玻璃、超薄基板玻璃、鍍膜玻璃、特種石英玻璃、風(fēng)擋玻璃、耐熱玻璃等材料和綠色照明配套材料。  2011年12月30日國務(wù)院頒布《工業(yè)轉型升級規劃（2011 2015年）》，提出重點(diǎn)發(fā)展超薄基板玻璃、光伏太陽(yáng)能電池用超白玻璃、導電氧化物鍍膜（TCO）玻璃，鼓勵發(fā)展應用低輻射（Low-E）鍍膜玻璃、真空及中空玻璃等節能玻璃；重點(diǎn)支持新型顯示技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展上游原材料、元器件及專(zhuān)用裝備等配套產(chǎn)業(yè)，完善新型顯示產(chǎn)業(yè)體系，平板顯示產(chǎn)業(yè)規模占全球比重提高到20%以上。  2012年1月4日工信部會(huì )同發(fā)改委等部委聯(lián)合頒布《新材料產(chǎn)業(yè) 十二五 發(fā)展規劃》，提出要以滿(mǎn)足建筑節能、平板顯示和太陽(yáng)能利用等領(lǐng)域需求為目標，加快特種玻璃產(chǎn)業(yè)化，增強產(chǎn)品自給能力。重點(diǎn)發(fā)展平板顯示玻璃（TFT/PDP/OLED），鼓勵發(fā)展應用低輻射（Low-E）鍍膜玻璃、涂膜玻璃、真空節能玻璃及光伏電池透明導電氧化物鍍膜（TCO）超白玻璃。  2012年7月9日國務(wù)院頒布《 十二五 國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，明確重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)包括 高效節能產(chǎn)業(yè)：提高新建建筑節能標準，開(kāi)展既有建筑節能改造，大力發(fā)展綠色建筑，推廣綠色建筑材料 電子核心基礎產(chǎn)業(yè)：積極有序發(fā)展大尺寸薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）、等離子顯示（PDP）面板產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈。加快推進(jìn)有機發(fā)光二極管（OLED）、三維立體（3D）、激光顯示等新一代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。攻克發(fā)光二極管（LED）、OLED產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵裝備 智能制造裝備產(chǎn)業(yè)：重大成套裝備及大型成套生產(chǎn)線(xiàn)系統集成水平大幅度提升 太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)：以提高太陽(yáng)能電池轉化效率、器件使用壽命和降低光伏發(fā)電系統成本為目標，大力發(fā)展太陽(yáng)能光伏電池的生產(chǎn)制造新工藝和新裝備 。  3、有關(guān)建筑材料節能標準，推動(dòng)了Low-E等建材玻璃鍍膜設備的需求  2004年國務(wù)院頒布《節能中長(cháng)期專(zhuān)項規劃》，要求新建建筑全面執行節能50%的設計標準，北京、天津等大城市率先實(shí)施節能65%的標準；結合城市改建，開(kāi)展既有居住和公共建筑節能改造。  2007年《中華人民共和國節約能源法》明確規定建筑工程的建設、設計、施工和監理單位應當遵守建筑節能標準。  2008年國務(wù)院頒布《民用建筑節能條例》規定：國家推廣使用民用建筑節能的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設備，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技術(shù)、工藝、材料和設備。  2013年1月1日，國務(wù)院辦公廳轉發(fā)了國家發(fā)改委、住建部《綠色建筑行動(dòng)方案》，要求嚴格執行建筑節能強制性標準，提出了 十二五 期間要完成新建綠色建筑10億平方米，完成北方采暖地區既有居住建筑供熱計量和節能改造4億平方米以上，夏熱冬冷地區既有居住建筑節能改造5000萬(wàn)平方米，公共建筑和公共機構辦公建筑節能改造1.2億平方米，實(shí)施農村危房改造節能示范40萬(wàn)套。到2015年末，20%的城鎮新建建筑達到綠色建筑標準要求，并基本完成北方采暖地區有改造價(jià)值的城鎮居住建筑節能改造，并明確提出大力發(fā)展低輻射鍍膜玻璃等綠色建材。  4、有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)政策，刺激了光伏玻璃鍍膜設備的需求。  2005年頒布的《中華人民共和國可再生能源法》明確鼓勵單位和個(gè)人安裝和使用太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統等太陽(yáng)能利用系統。  2009年3月23日，財政部和住房和城鄉建設部頒發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應用的實(shí)施意見(jiàn)》提出 太陽(yáng)能屋頂計劃 ，要求在經(jīng)濟發(fā)達、產(chǎn)業(yè)基礎較好的大中城市積極推進(jìn)太陽(yáng)能屋頂、光伏幕墻等光電建筑一體化示范。同時(shí)頒布的《太陽(yáng)能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》明確由中央財政從可再生能源專(zhuān)項資金中安排部分資金，支持太陽(yáng)能光電在城鄉建筑領(lǐng)域應用的示范推廣。  2012年9月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于申報分布式光伏發(fā)電規?；瘧檬痉秴^的通知》，提出國家對示范區的光伏發(fā)電項目實(shí)行單位電量定額補貼政策，對自發(fā)自用電量和多余上網(wǎng)電量實(shí)行統一補貼標準。隨后國家電網(wǎng)正式發(fā)布了《關(guān)于做好分布式光伏電網(wǎng)并網(wǎng)服務(wù)工作的意見(jiàn)》，明確從11月1日開(kāi)始，電網(wǎng)企業(yè)對適合的分布式光伏發(fā)電項目業(yè)主提供接入系統方案制訂、并網(wǎng)檢測、調試等全過(guò)程服務(wù)，不收取費用，富余電力全額收購。  5、有關(guān)裝備制造的支持政策，直接對工業(yè)玻璃鍍膜設備構成利好。  2006年6月26日國務(wù)院《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》提出對 新型平板顯示器件生產(chǎn)設備 等重點(diǎn)項目，加大政策支持和引導力度，實(shí)現關(guān)鍵領(lǐng)域的重大突破。  2008年4月《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》明確將 低輻射鍍膜玻璃及多層膜結構玻璃制造技術(shù) 列為國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。  2009年5月國務(wù)院《裝備制造業(yè)調整和振興規劃》將太陽(yáng)能發(fā)電設備等高效清潔發(fā)電設備列作振興裝備制造業(yè)的十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程，將 推進(jìn)平板顯示器件生產(chǎn)設備等先進(jìn)電子信息裝備自主化作為就打產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項目。  三、平板顯示產(chǎn)業(yè)對玻璃鍍膜設備的需求分析  鍍膜是現代平板顯示產(chǎn)業(yè)重要的技術(shù)環(huán)節。目前市場(chǎng)上的平板顯示鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)主要用于ITO玻璃及觸摸屏的生產(chǎn)鍍膜。根據建筑玻璃與工業(yè)玻璃行業(yè)協(xié)會(huì )統計，截止2012年末，國內現有用于平板顯示產(chǎn)業(yè)的鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備119條套。  2010年我國超薄屏顯玻璃的需求量約為3,500萬(wàn)平米?！镀桨宀ＡЧI(yè) 十二五 發(fā)展規劃》預測，我國的屏顯玻璃需求量將繼續高速增長(cháng)，復合增長(cháng)率達28%，至2015年需求量將達到1.2億平米。由于觸控屏鍍膜工藝的特點(diǎn)，實(shí)際鍍膜的面積要高于屏顯玻璃的面積。假設玻璃鍍膜面積與屏顯基板玻璃面積相等，按照每臺/套平板顯示鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)際鍍膜產(chǎn)能30萬(wàn)平米（約200萬(wàn)片）推算需要400臺/套鍍膜成套設備才能滿(mǎn)足下游鍍膜市場(chǎng)的需求，也就是說(shuō)，至2015年底，國內市場(chǎng)還需新增281臺/套鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)，才能夠滿(mǎn)足1.2億平米超薄屏顯玻璃的鍍膜需求。  四、Low-E鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備的市場(chǎng)分析  出于Low-E玻璃的節能性能考慮，在鍍膜工藝路線(xiàn)上，歐美發(fā)達國家和我國都主要采用離線(xiàn)鍍膜。2010年以來(lái)，雖受到房地產(chǎn)宏觀(guān)調整影響，Low-E鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)投資仍保持較快增長(cháng)，中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì )統計，截止2012年末，市場(chǎng)現有投產(chǎn)的離線(xiàn)Low-E鍍膜設備為90臺/套，平均每臺/套生產(chǎn)線(xiàn)的設計產(chǎn)能約300萬(wàn)平米。由于玻璃生產(chǎn)商需要根據客戶(hù)需求主要采取定制化生產(chǎn)，針對不同的訂單，膜系需要頻繁調整，批量生產(chǎn)前需要做產(chǎn)品的性能測試，因此實(shí)際產(chǎn)能只能達到設計產(chǎn)能的30%-40%的水平，約為100萬(wàn)平米?？傮w來(lái)看，Low-E玻璃的需求量與Low-E鍍膜設備的需求量基本保持同步增長(cháng)，使得我國Low-E玻璃市場(chǎng)的供求基本達到平衡。Low-E玻璃在歐美發(fā)達國家的普及率已經(jīng)超過(guò)80%的水平。相比之下，我國Low-E玻璃的普及率不足10%，與發(fā)達國家仍然存在較大的差距，加上城鎮化快速發(fā)展，以及在交通工具和家用電器上的應用，市場(chǎng)前景非常廣闊?！镀桨宀ＡЧI(yè) 十二五 發(fā)展規劃》預測，我國的Low-E玻璃需求量將繼續快速增長(cháng)，復合增長(cháng)率為18%，至2015年需求量將達到1.4億平方米。但從目前實(shí)際情況看，Low-E玻璃產(chǎn)需量已經(jīng)超過(guò)預期，近兩年的增長(cháng)率均超出了18%的水平，2012年我國Low-E玻璃的產(chǎn)量接近1億平方米，市場(chǎng)整體仍處于不斷增長(cháng)的狀態(tài)，預計到2015年Low-E玻璃理論產(chǎn)量將達到1.64億平方米。而且協(xié)會(huì )正在建議政府提高建筑節能標準制定強制性使用Low-E中空節能玻璃法規，如頒布相關(guān)法規，Low-E玻璃使用量將大幅提高。按單臺套設備實(shí)際產(chǎn)能100萬(wàn)平方米計算，市場(chǎng)需要新增74臺/套鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)才能夠滿(mǎn)足Low-E玻璃的市場(chǎng)需要。  五、薄膜太陽(yáng)能電池鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備的需求分析  太陽(yáng)能電池是能源發(fā)展的必然趨勢。歐洲JRC的預測，光伏發(fā)電到2030年將占到世界總電力供應的10%以上，21世紀末將占到60%以上。在各種光伏發(fā)電技術(shù)中，薄膜太陽(yáng)能電池組件因為耗能低、無(wú)污染，遠期最為看好，發(fā)展潛力巨大。EPIA預測2013年和2014年全球薄膜電池組件占市場(chǎng)總量比例將達到25%，Isuppli預測分析到2020年，全球50%的年光伏發(fā)電裝機總量將是薄膜電池。  作為薄膜太陽(yáng)能電池的前電極和封裝材料，薄膜太陽(yáng)能電池用鍍膜玻璃的需求量也隨著(zhù)迅速增長(cháng)，進(jìn)而帶動(dòng)薄膜太陽(yáng)能鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備的需求?！镀桨宀ＡЧI(yè) 十二五 發(fā)展規劃》預測，我國的光伏及光熱玻璃需求量將繼續快速增長(cháng)，復合增長(cháng)率達到24%。隨著(zhù)薄膜太陽(yáng)能電池市場(chǎng)份額的繼續提高，TCO鍍膜玻璃的增長(cháng)速度將會(huì )超過(guò)24%達到更高水平，由此給薄膜太陽(yáng)能鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展機遇。目前，世界的主要薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)基地集中在歐洲、北美、日本等地區，我國實(shí)現商業(yè)化大生產(chǎn)的薄膜太陽(yáng)能鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)較少，主要為進(jìn)口設備。國內設備廠(chǎng)家正在抓緊產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝研究，部分已經(jīng)完成中試和小型生產(chǎn)線(xiàn)的銷(xiāo)售。  總的來(lái)說(shuō)，工業(yè)玻璃鍍膜技術(shù)在國內市場(chǎng)還剛剛進(jìn)入成長(cháng)期，玻璃鍍膜設備，尤其是以大面積、連續化為特點(diǎn)的玻璃鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)成套設備的市場(chǎng)應用前景非?？春?。從玻璃行業(yè)的視角來(lái)看，鍍膜玻璃則是玻璃企業(yè)升級深加工、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值的重要方向。一方面是普通玻璃的產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩和競爭無(wú)序導致的無(wú)利可圖，另一方面則是電子消費、建筑節能和新能源對鍍膜玻璃的巨大需求，在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和鍍膜工藝技術(shù)的升級兩大驅動(dòng)力作用下，可以預見(jiàn)，將有更多的玻璃企業(yè)投資建設鍍膜玻璃深加工項目，由此鍍膜設備企業(yè)也將迎來(lái)戰略機遇期。  綜合平板顯示玻璃、Low-E玻璃和薄膜太陽(yáng)能玻璃等下游市場(chǎng)對鍍膜設備需求的分析，預計從現在到到十二五規劃期末，國內工業(yè)玻璃鍍設備行業(yè)的總產(chǎn)值有望達到80～100億元。  六 行業(yè)發(fā)展建議  1、利用國家政策加快發(fā)展。鍍膜裝備的發(fā)展與國家戰略新興產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)的發(fā)展機密相關(guān)，相關(guān)企業(yè)單位要充分利用現有政策，并積極爭取國家技術(shù)專(zhuān)項支持，加快發(fā)展。  2、轉變行業(yè)生存與發(fā)展的觀(guān)念。國內玻璃鍍膜設備生產(chǎn)廠(chǎng)家，偏重于中、低端市場(chǎng)，片面追求低價(jià)，以犧牲設備的性能和可靠性來(lái)贏(yíng)得市場(chǎng)；同時(shí)又缺乏長(cháng)遠眼光，沒(méi)有針對性的中長(cháng)期發(fā)展規劃，因此缺乏研發(fā)投入的決心和魄力，難以形成 質(zhì)量第一、信譽(yù)至上 的客戶(hù)口碑。  3、創(chuàng )新發(fā)展模式。一是加強產(chǎn)學(xué)研用的結合，形成鍍膜裝備發(fā)展的良性機制。發(fā)揮研究單位的基礎研究?jì)?yōu)勢，使基礎研究成果有效轉化為生產(chǎn)力，同時(shí)利用用戶(hù)的市場(chǎng)信息優(yōu)勢引導發(fā)展；二是加強制造企業(yè)之間的合作與協(xié)調，通過(guò)合理的機制分享技術(shù)、信息，避免無(wú)序競爭和重復研發(fā)，造成資源的浪費。  4、立足自主研發(fā)，提高我國真空鍍膜設備的綜合技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。一是立足自主研發(fā)，加強基礎研究，開(kāi)發(fā)新工藝；二是積極跟蹤國外先進(jìn)工藝技術(shù)及設備的發(fā)展，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗；三是提高技術(shù)引進(jìn)的檔次，采取合資合作的方式引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)，并不斷提高國產(chǎn)化率，推進(jìn)研發(fā)和制造水平的提高。