我國(guó)是玻璃生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)20多年穩(wěn)居世界第一，但存在嚴(yán)重的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。近十年間，國(guó)家堅(jiān)持貫徹節(jié)能減排，大力發(fā)展新能源，積極實(shí)施刺激內(nèi)需拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方針，從法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策等各個(gè)層面，相繼頒布和出臺(tái)了一系列支持和鼓勵(lì)玻璃鍍膜深加工及其裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法規(guī)和政策，有力促進(jìn)了我國(guó)玻璃深加工行業(yè)及其設(shè)備制造行業(yè)的快速發(fā)展。我們預(yù)計(jì)后續(xù)還有更多的產(chǎn)業(yè)支持政策陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步刺激和拉動(dòng)平板顯示、節(jié)能玻璃和光伏玻璃等下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹀兡げＡС商自O(shè)備的市場(chǎng)需求。 行業(yè)現(xiàn)狀分析 根據(jù)玻璃協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2012年底，全國(guó)共有浮法玻璃生產(chǎn)線274條，其中在產(chǎn)213條，在產(chǎn)生產(chǎn)線的產(chǎn)能為8.8億重量箱。包括浮法、壓延、平拉等平板玻璃總產(chǎn)能12億重量箱，2012年全年平板玻璃產(chǎn)量7.6億重量箱，銷(xiāo)量7.22億重量箱，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)20多年穩(wěn)居世界第一，但國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)同時(shí)也存在嚴(yán)重的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策明確要求嚴(yán)格控制新增平板玻璃產(chǎn)能，遵循調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后、市場(chǎng)導(dǎo)向、合理布局的原則，發(fā)展高檔用途及深加工玻璃，積極研發(fā)各種膜材料和覆膜玻璃產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)復(fù)合加工技術(shù)和裝備。 改革開(kāi)放之前，大型連續(xù)玻璃鍍膜成套設(shè)備被德國(guó)萊寶（Leybold）、馮 阿登納（VonArdenen）、日本愛(ài)發(fā)科（ULVAC）和美國(guó)應(yīng)用材料（AppliedMaterials）等國(guó)際巨頭壟斷。20世紀(jì)80年代，國(guó)內(nèi)有沈陽(yáng)真空技術(shù)研究所等一批科研機(jī)構(gòu)開(kāi)始真空鍍膜技術(shù)的科技攻關(guān)，但應(yīng)用領(lǐng)域基本局限于軍工和小件裝飾鍍膜。20世紀(jì)90時(shí)代，在節(jié)能減排、新能源和電子消費(fèi)的大背景下，真空鍍膜工藝開(kāi)始逐步應(yīng)用于國(guó)內(nèi)工業(yè)玻璃生產(chǎn)。南玻、耀皮等國(guó)內(nèi)重點(diǎn)玻璃企業(yè)先后從德國(guó)萊寶、馮 阿登納引進(jìn)大型連續(xù)鍍膜生產(chǎn)線，開(kāi)始生產(chǎn)Low-E玻璃。到2005年前后，通過(guò)引進(jìn)吸收、升級(jí)改造和自主創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步掌握了大型連續(xù)鍍膜技術(shù)，廣泛應(yīng)用在Low-E玻璃和制鏡等建筑材料玻璃鍍膜、ITO和TP等平板顯示玻璃鍍膜、以及AZO、CIG等光伏玻璃鍍膜工業(yè)制造領(lǐng)域。伴隨著下游應(yīng)用的發(fā)展，我國(guó)玻璃鍍膜設(shè)備行業(yè)得到快速發(fā)展，涌現(xiàn)了成都南光、深圳豪威、湘潭宏大、洛陽(yáng)北玻等一批專(zhuān)業(yè)從事真空鍍膜設(shè)備制造的裝備企業(yè)，打破了過(guò)去我國(guó)工業(yè)玻璃鍍膜生產(chǎn)線設(shè)備市場(chǎng)一度被國(guó)外企業(yè)壟斷的局面。 在政策方面。近十年間，國(guó)家堅(jiān)持貫徹節(jié)能減排、大力發(fā)展新能源，積極實(shí)施刺激內(nèi)需拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方針，從法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策等各個(gè)層面，相繼頒布和出臺(tái)了一系列支持和鼓勵(lì)玻璃鍍膜深加工及其裝備制造產(chǎn)業(yè)的法規(guī)和政策，有力促進(jìn)了我國(guó)玻璃深加工行業(yè)及其設(shè)備制造行業(yè)的快速發(fā)展。這些法規(guī)和政策大致可以分為五個(gè)方面：有關(guān)玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，對(duì)玻璃鍍膜設(shè)備行業(yè)構(gòu)成整體利好；相關(guān)產(chǎn)業(yè) 十二五 規(guī)劃明確下游鍍膜玻璃發(fā)展方向；有關(guān)建筑材料節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)了Low-E等建材玻璃鍍膜設(shè)備的需求；有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)政策，刺激了光伏玻璃鍍膜設(shè)備的需求；有關(guān)裝備制造的支持政策，直接對(duì)工業(yè)玻璃鍍膜設(shè)備構(gòu)成利好。 平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)玻璃鍍膜設(shè)備的需求分析 鍍膜是現(xiàn)代平板顯示產(chǎn)業(yè)重要的技術(shù)環(huán)節(jié)。目前市場(chǎng)上的平板顯示鍍膜生產(chǎn)線主要用于ITO玻璃及觸摸屏的生產(chǎn)鍍膜。根據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2012年末，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有用于平板顯示產(chǎn)業(yè)的鍍膜生產(chǎn)線設(shè)備119臺(tái)/套，其中2010年~2012年三年內(nèi)新增平板顯示鍍膜生產(chǎn)線35臺(tái)/套。 2010年我國(guó)超薄屏顯玻璃的需求量約為3500萬(wàn)平方米。工業(yè)和信息化部《平板玻璃工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃》需求預(yù)測(cè)，我國(guó)屏顯玻璃需求量將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28%，至2015年需求量將達(dá)到1.2億平方米。由于觸控屏鍍膜工藝的特點(diǎn)，實(shí)際鍍膜的面積要高于屏顯玻璃的面積。假設(shè)玻璃鍍膜面積與屏顯基板玻璃面積相等，按照每臺(tái)/套平板顯示鍍膜生產(chǎn)線實(shí)際鍍膜產(chǎn)能30萬(wàn)平方米（約200萬(wàn)片），推算需要400臺(tái)/套鍍膜成套設(shè)備才能滿足下游鍍膜市場(chǎng)的需求，也就是說(shuō)，至2015年底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還需新增281臺(tái)/套鍍膜生產(chǎn)線，才能夠滿足1.2億平方米超薄屏顯玻璃的鍍膜需求。 Low-E鍍膜生產(chǎn)線設(shè)備的市場(chǎng)分析 出于Low-E玻璃的節(jié)能性能考慮，在鍍膜工藝路線上，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)都主要采用離線鍍膜。中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年以來(lái)，雖受到房地產(chǎn)宏觀調(diào)整影響，Low-E鍍膜生產(chǎn)線投資仍保持較快增長(zhǎng),近三年內(nèi)新增Low-E鍍膜生產(chǎn)線近40臺(tái)/套。截止2012年末，已投產(chǎn)的離線Low-E鍍膜設(shè)備為90臺(tái)/套，平均每臺(tái)/套生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)產(chǎn)能約300萬(wàn)平方米。由于玻璃生產(chǎn)商需要根據(jù)客戶(hù)需求，主要采取定制化生產(chǎn)，針對(duì)不同的訂單，膜系需要頻繁調(diào)整，批量生產(chǎn)前需要做產(chǎn)品的性能測(cè)試，因此實(shí)際產(chǎn)能只能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的30%~40%的水平，約為100萬(wàn)平方米。總體來(lái)看，Low-E玻璃的需求量與Low-E鍍膜設(shè)備的需求量基本保持同步增長(zhǎng)，使得我國(guó)Low-E玻璃市場(chǎng)的供求基本平衡。 Low-E玻璃在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的普及率已經(jīng)超過(guò)80%的水平。相比之下，我國(guó)Low-E玻璃的普及率不足10%，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在較大的差距，加上城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，以及在交通工具和家用電器上的應(yīng)用，市場(chǎng)前景非常廣闊。《平板玻璃工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃》需求預(yù)測(cè)，我國(guó)的Low-E玻璃需求量將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率為18%，至2015年需求量將達(dá)到1.4億平方米。但從目前實(shí)際情況看，Low-E玻璃產(chǎn)需量已經(jīng)超過(guò)預(yù)期，近兩年的增長(zhǎng)率均超出了18%的水平，2012年我國(guó)Low-E玻璃的產(chǎn)量接近1億平方米，市場(chǎng)整體仍處于不斷增長(zhǎng)的狀態(tài)，預(yù)計(jì)到2015年Low-E玻璃產(chǎn)量將達(dá)到1.64億平方米。 按單臺(tái)/套設(shè)備實(shí)際產(chǎn)能100萬(wàn)平方米計(jì)算，市場(chǎng)需要新增74臺(tái)/套鍍膜生產(chǎn)線才能夠滿足Low-E玻璃的市場(chǎng)需要。 薄膜太陽(yáng)能電池鍍膜生產(chǎn)線設(shè)備的需求分析 太陽(yáng)能電池是能源發(fā)展的必然趨勢(shì)。歐盟委員會(huì)聯(lián)合研究中心預(yù)測(cè)，光伏發(fā)電到2030年將占到世界總電力供應(yīng)的10%以上，21世紀(jì)末將占到60%以上。在各種光伏發(fā)電技術(shù)中，薄膜太陽(yáng)能電池組件因?yàn)楹哪艿汀o(wú)污染，遠(yuǎn)期最為看好，發(fā)展?jié)摿薮蟆?作為薄膜太陽(yáng)能電池的前電極和封裝材料，薄膜太陽(yáng)能電池用鍍膜玻璃的需求量也隨之迅速增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)薄膜太陽(yáng)能鍍膜生產(chǎn)線設(shè)備需求增長(zhǎng)。《平板玻璃工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測(cè)，我國(guó)的光伏及光熱玻璃需求量將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24%。隨著薄膜太陽(yáng)能電池市場(chǎng)份額的繼續(xù)提高，TCO鍍膜玻璃的增長(zhǎng)速度將會(huì)超過(guò)24%達(dá)到更高水平，由此給薄膜太陽(yáng)能鍍膜生產(chǎn)線設(shè)備行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。目前，世界的主要薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)基地集中在歐洲、北美、日本等地區(qū)，我國(guó)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化大生產(chǎn)的薄膜太陽(yáng)能鍍膜生產(chǎn)線較少，主要為進(jìn)口設(shè)備。國(guó)內(nèi)設(shè)備廠家正在抓緊產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝研究，部分已經(jīng)完成中試和小型生產(chǎn)線的銷(xiāo)售。 總的來(lái)說(shuō)，玻璃廠對(duì)于鍍膜技術(shù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還剛剛進(jìn)入成長(zhǎng)期，玻璃鍍膜設(shè)備，尤其是以大面積、連續(xù)化為特點(diǎn)的玻璃鍍膜生產(chǎn)線成套設(shè)備的市場(chǎng)應(yīng)用前景非常看好。從玻璃行業(yè)的視角來(lái)看，鍍膜玻璃則是玻璃企業(yè)升級(jí)深加工、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值的重要方向。一方面是普通玻璃的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩和競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序?qū)е碌臒o(wú)利可圖，另一方面則是電子消費(fèi)、建筑節(jié)能和新能源對(duì)鍍膜玻璃的巨大需求，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和鍍膜工藝技術(shù)的升級(jí)兩大驅(qū)動(dòng)力作用下，可以預(yù)見(jiàn)，將有更多的玻璃企業(yè)投資建設(shè)鍍膜玻璃深加工項(xiàng)目，由此鍍膜設(shè)備企業(yè)也將迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇期。 綜合平板顯示玻璃、Low-E玻璃和薄膜太陽(yáng)能玻璃等下游市場(chǎng)對(duì)鍍膜設(shè)備需求的分析，預(yù)計(jì)從現(xiàn)在到 十二五 規(guī)劃期末，國(guó)內(nèi)工業(yè)玻璃鍍膜設(shè)備行業(yè)的總產(chǎn)值有望達(dá)到80～100億元。 行業(yè)發(fā)展建議 利用國(guó)家政策加快發(fā)展。鍍膜裝備的發(fā)展與國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)企業(yè)單位要充分利用現(xiàn)有政策，并積極爭(zhēng)取國(guó)家技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)支持，加快發(fā)展。 轉(zhuǎn)變行業(yè)生存與發(fā)展的觀念。國(guó)內(nèi)玻璃鍍膜設(shè)備生產(chǎn)廠家，偏重于中、低端市場(chǎng)，片面追求低價(jià)，以犧牲設(shè)備的性能和可靠性來(lái)贏得市場(chǎng)；同時(shí)又缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，沒(méi)有具有針對(duì)性的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，因此缺乏研發(fā)投入的決心和魄力，難以形成 質(zhì)量第一、信譽(yù)至上 的客戶(hù)口碑。 創(chuàng)新發(fā)展模式。一是深圳玻璃廠對(duì)加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用的結(jié)合，形成鍍膜裝備發(fā)展的良性機(jī)制。發(fā)揮研究單位的基礎(chǔ)研究?jī)?yōu)勢(shì)，使基礎(chǔ)研究成果有效轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，同時(shí)利用用戶(hù)的市場(chǎng)信息優(yōu)勢(shì)引導(dǎo)發(fā)展；二是加強(qiáng)制造企業(yè)之間的合作與協(xié)調(diào)，通過(guò)合理的機(jī)制分享技術(shù)、信息，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)研發(fā)，造成資源的浪費(fèi)。 立足自主研發(fā)，提高我國(guó)真空鍍膜設(shè)備的綜合技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。一是立足自主研發(fā)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，開(kāi)發(fā)新工藝；二是積極跟蹤國(guó)外先進(jìn)工藝技術(shù)及設(shè)備的發(fā)展，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；三是提高技術(shù)引進(jìn)的檔次，采取合資合作的方式引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)，并不斷提高國(guó)產(chǎn)化率，推進(jìn)研發(fā)和制造水平的提高。