我國是玻璃生產(chǎn)大國，產(chǎn)銷(xiāo)量連續20多年穩居世界第一，但存在嚴重的重復建設和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。近十年間，國家堅持貫徹節能減排，大力發(fā)展新能源，積極實(shí)施刺激內需拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的方針，從法律法規、產(chǎn)業(yè)政策等各個(gè)層面，相繼頒布和出臺了一系列支持和鼓勵玻璃鍍膜深加工及其裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法規和政策，有力促進(jìn)了我國玻璃深加工行業(yè)及其設備制造行業(yè)的快速發(fā)展。我們預計后續還有更多的產(chǎn)業(yè)支持政策陸續出臺，進(jìn)一步刺激和拉動(dòng)平板顯示、節能玻璃和光伏玻璃等下游應用領(lǐng)域對鍍膜玻璃成套設備的市場(chǎng)需求。 行業(yè)現狀分析 根據玻璃協(xié)會(huì )統計數據，截止2012年底，全國共有浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)274條，其中在產(chǎn)213條，在產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能為8.8億重量箱。包括浮法、壓延、平拉等平板玻璃總產(chǎn)能12億重量箱，2012年全年平板玻璃產(chǎn)量7.6億重量箱，銷(xiāo)量7.22億重量箱，產(chǎn)銷(xiāo)量連續20多年穩居世界第一，但國內玻璃行業(yè)同時(shí)也存在嚴重的重復建設和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。國家產(chǎn)業(yè)政策明確要求嚴格控制新增平板玻璃產(chǎn)能，遵循調整結構、淘汰落后、市場(chǎng)導向、合理布局的原則，發(fā)展高檔用途及深加工玻璃，積極研發(fā)各種膜材料和覆膜玻璃產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)復合加工技術(shù)和裝備。 改革開(kāi)放之前，大型連續玻璃鍍膜成套設備被德國萊寶（Leybold）、馮 阿登納（VonArdenen）、日本愛(ài)發(fā)科（ULVAC）和美國應用材料（AppliedMaterials）等國際巨頭壟斷。20世紀80年代，國內有沈陽(yáng)真空技術(shù)研究所等一批科研機構開(kāi)始真空鍍膜技術(shù)的科技攻關(guān)，但應用領(lǐng)域基本局限于軍工和小件裝飾鍍膜。20世紀90時(shí)代，在節能減排、新能源和電子消費的大背景下，真空鍍膜工藝開(kāi)始逐步應用于國內工業(yè)玻璃生產(chǎn)。南玻、耀皮等國內重點(diǎn)玻璃企業(yè)先后從德國萊寶、馮 阿登納引進(jìn)大型連續鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)，開(kāi)始生產(chǎn)Low-E玻璃。到2005年前后，通過(guò)引進(jìn)吸收、升級改造和自主創(chuàng )新，國內企業(yè)逐步掌握了大型連續鍍膜技術(shù)，廣泛應用在Low-E玻璃和制鏡等建筑材料玻璃鍍膜、ITO和TP等平板顯示玻璃鍍膜、以及AZO、CIG等光伏玻璃鍍膜工業(yè)制造領(lǐng)域。伴隨著(zhù)下游應用的發(fā)展，我國玻璃鍍膜設備行業(yè)得到快速發(fā)展，涌現了成都南光、深圳豪威、湘潭宏大、洛陽(yáng)北玻等一批專(zhuān)業(yè)從事真空鍍膜設備制造的裝備企業(yè)，打破了過(guò)去我國工業(yè)玻璃鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備市場(chǎng)一度被國外企業(yè)壟斷的局面。 在政策方面。近十年間，國家堅持貫徹節能減排、大力發(fā)展新能源，積極實(shí)施刺激內需拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的方針，從法律法規、產(chǎn)業(yè)政策等各個(gè)層面，相繼頒布和出臺了一系列支持和鼓勵玻璃鍍膜深加工及其裝備制造產(chǎn)業(yè)的法規和政策，有力促進(jìn)了我國玻璃深加工行業(yè)及其設備制造行業(yè)的快速發(fā)展。這些法規和政策大致可以分為五個(gè)方面：有關(guān)玻璃產(chǎn)業(yè)結構調整政策，對玻璃鍍膜設備行業(yè)構成整體利好；相關(guān)產(chǎn)業(yè) 十二五 規劃明確下游鍍膜玻璃發(fā)展方向；有關(guān)建筑材料節能標準，推動(dòng)了Low-E等建材玻璃鍍膜設備的需求；有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)政策，刺激了光伏玻璃鍍膜設備的需求；有關(guān)裝備制造的支持政策，直接對工業(yè)玻璃鍍膜設備構成利好。 平板顯示產(chǎn)業(yè)對玻璃鍍膜設備的需求分析 鍍膜是現代平板顯示產(chǎn)業(yè)重要的技術(shù)環(huán)節。目前市場(chǎng)上的平板顯示鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)主要用于ITO玻璃及觸摸屏的生產(chǎn)鍍膜。根據中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃行業(yè)協(xié)會(huì )統計，截止2012年末，國內現有用于平板顯示產(chǎn)業(yè)的鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備119臺/套，其中2010年~2012年三年內新增平板顯示鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)35臺/套。 2010年我國超薄屏顯玻璃的需求量約為3500萬(wàn)平方米。工業(yè)和信息化部《平板玻璃工業(yè) 十二五 發(fā)展規劃》需求預測，我國屏顯玻璃需求量將繼續高速增長(cháng)，復合增長(cháng)率達28%，至2015年需求量將達到1.2億平方米。由于觸控屏鍍膜工藝的特點(diǎn)，實(shí)際鍍膜的面積要高于屏顯玻璃的面積。假設玻璃鍍膜面積與屏顯基板玻璃面積相等，按照每臺/套平板顯示鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)際鍍膜產(chǎn)能30萬(wàn)平方米（約200萬(wàn)片），推算需要400臺/套鍍膜成套設備才能滿(mǎn)足下游鍍膜市場(chǎng)的需求，也就是說(shuō)，至2015年底，國內市場(chǎng)還需新增281臺/套鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)，才能夠滿(mǎn)足1.2億平方米超薄屏顯玻璃的鍍膜需求。 Low-E鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備的市場(chǎng)分析 出于Low-E玻璃的節能性能考慮，在鍍膜工藝路線(xiàn)上，歐美發(fā)達國家和我國都主要采用離線(xiàn)鍍膜。中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì )統計，2010年以來(lái)，雖受到房地產(chǎn)宏觀(guān)調整影響，Low-E鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)投資仍保持較快增長(cháng),近三年內新增Low-E鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)近40臺/套。截止2012年末，已投產(chǎn)的離線(xiàn)Low-E鍍膜設備為90臺/套，平均每臺/套生產(chǎn)線(xiàn)的設計產(chǎn)能約300萬(wàn)平方米。由于玻璃生產(chǎn)商需要根據客戶(hù)需求，主要采取定制化生產(chǎn)，針對不同的訂單，膜系需要頻繁調整，批量生產(chǎn)前需要做產(chǎn)品的性能測試，因此實(shí)際產(chǎn)能只能達到設計產(chǎn)能的30%~40%的水平，約為100萬(wàn)平方米?？傮w來(lái)看，Low-E玻璃的需求量與Low-E鍍膜設備的需求量基本保持同步增長(cháng)，使得我國Low-E玻璃市場(chǎng)的供求基本平衡。 Low-E玻璃在歐美發(fā)達國家的普及率已經(jīng)超過(guò)80%的水平。相比之下，我國Low-E玻璃的普及率不足10%，與發(fā)達國家仍然存在較大的差距，加上城鎮化快速發(fā)展，以及在交通工具和家用電器上的應用，市場(chǎng)前景非常廣闊?！镀桨宀ＡЧI(yè) 十二五 發(fā)展規劃》需求預測，我國的Low-E玻璃需求量將繼續快速增長(cháng)，復合增長(cháng)率為18%，至2015年需求量將達到1.4億平方米。但從目前實(shí)際情況看，Low-E玻璃產(chǎn)需量已經(jīng)超過(guò)預期，近兩年的增長(cháng)率均超出了18%的水平，2012年我國Low-E玻璃的產(chǎn)量接近1億平方米，市場(chǎng)整體仍處于不斷增長(cháng)的狀態(tài)，預計到2015年Low-E玻璃產(chǎn)量將達到1.64億平方米。 按單臺/套設備實(shí)際產(chǎn)能100萬(wàn)平方米計算，市場(chǎng)需要新增74臺/套鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)才能夠滿(mǎn)足Low-E玻璃的市場(chǎng)需要。 薄膜太陽(yáng)能電池鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備的需求分析 太陽(yáng)能電池是能源發(fā)展的必然趨勢。歐盟委員會(huì )聯(lián)合研究中心預測，光伏發(fā)電到2030年將占到世界總電力供應的10%以上，21世紀末將占到60%以上。在各種光伏發(fā)電技術(shù)中，薄膜太陽(yáng)能電池組件因為耗能低、無(wú)污染，遠期最為看好，發(fā)展潛力巨大。 作為薄膜太陽(yáng)能電池的前電極和封裝材料，薄膜太陽(yáng)能電池用鍍膜玻璃的需求量也隨之迅速增長(cháng)，進(jìn)而帶動(dòng)薄膜太陽(yáng)能鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備需求增長(cháng)?！镀桨宀ＡЧI(yè) 十二五 發(fā)展規劃》預測，我國的光伏及光熱玻璃需求量將繼續快速增長(cháng)，復合增長(cháng)率達到24%。隨著(zhù)薄膜太陽(yáng)能電池市場(chǎng)份額的繼續提高，TCO鍍膜玻璃的增長(cháng)速度將會(huì )超過(guò)24%達到更高水平，由此給薄膜太陽(yáng)能鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)設備行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展機遇。目前，世界的主要薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)基地集中在歐洲、北美、日本等地區，我國實(shí)現商業(yè)化大生產(chǎn)的薄膜太陽(yáng)能鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)較少，主要為進(jìn)口設備。國內設備廠(chǎng)家正在抓緊產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝研究，部分已經(jīng)完成中試和小型生產(chǎn)線(xiàn)的銷(xiāo)售。 總的來(lái)說(shuō)，玻璃廠(chǎng)對于鍍膜技術(shù)在國內市場(chǎng)還剛剛進(jìn)入成長(cháng)期，玻璃鍍膜設備，尤其是以大面積、連續化為特點(diǎn)的玻璃鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)成套設備的市場(chǎng)應用前景非?？春?。從玻璃行業(yè)的視角來(lái)看，鍍膜玻璃則是玻璃企業(yè)升級深加工、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值的重要方向。一方面是普通玻璃的產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩和競爭無(wú)序導致的無(wú)利可圖，另一方面則是電子消費、建筑節能和新能源對鍍膜玻璃的巨大需求，在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和鍍膜工藝技術(shù)的升級兩大驅動(dòng)力作用下，可以預見(jiàn)，將有更多的玻璃企業(yè)投資建設鍍膜玻璃深加工項目，由此鍍膜設備企業(yè)也將迎來(lái)戰略機遇期。 綜合平板顯示玻璃、Low-E玻璃和薄膜太陽(yáng)能玻璃等下游市場(chǎng)對鍍膜設備需求的分析，預計從現在到 十二五 規劃期末，國內工業(yè)玻璃鍍膜設備行業(yè)的總產(chǎn)值有望達到80～100億元。 行業(yè)發(fā)展建議 利用國家政策加快發(fā)展。鍍膜裝備的發(fā)展與國家戰略新興產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)的發(fā)展機遇，相關(guān)企業(yè)單位要充分利用現有政策，并積極爭取國家技術(shù)專(zhuān)項支持，加快發(fā)展。 轉變行業(yè)生存與發(fā)展的觀(guān)念。國內玻璃鍍膜設備生產(chǎn)廠(chǎng)家，偏重于中、低端市場(chǎng)，片面追求低價(jià)，以犧牲設備的性能和可靠性來(lái)贏(yíng)得市場(chǎng)；同時(shí)又缺乏長(cháng)遠眼光，沒(méi)有具有針對性的中長(cháng)期發(fā)展規劃，因此缺乏研發(fā)投入的決心和魄力，難以形成 質(zhì)量第一、信譽(yù)至上 的客戶(hù)口碑。 創(chuàng )新發(fā)展模式。一是深圳玻璃廠(chǎng)對加強產(chǎn)學(xué)研用的結合，形成鍍膜裝備發(fā)展的良性機制。發(fā)揮研究單位的基礎研究?jì)?yōu)勢，使基礎研究成果有效轉化為生產(chǎn)力，同時(shí)利用用戶(hù)的市場(chǎng)信息優(yōu)勢引導發(fā)展；二是加強制造企業(yè)之間的合作與協(xié)調，通過(guò)合理的機制分享技術(shù)、信息，避免無(wú)序競爭和重復研發(fā)，造成資源的浪費。 立足自主研發(fā)，提高我國真空鍍膜設備的綜合技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。一是立足自主研發(fā)，加強基礎研究，開(kāi)發(fā)新工藝；二是積極跟蹤國外先進(jìn)工藝技術(shù)及設備的發(fā)展，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗；三是提高技術(shù)引進(jìn)的檔次，采取合資合作的方式引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)，并不斷提高國產(chǎn)化率，推進(jìn)研發(fā)和制造水平的提高。